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震有科技拟定增募资不超2亿 上半年亏损现金流连负6年

2023-01-06| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 今日,震有科技(688418.SH)收报11.24元,跌幅1.49%。8月20日,震有科技发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A......
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  今日,震有科技(688418.SH)收报11.24元,跌幅1.49%。

  8月20日,震有科技发布以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的预案。本次发行募集资金总额不超过2亿元(含本数),在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于工业互联网底座及应用平台项目。

  本次募集资金投资项目顺应行业发展趋势,符合公司发展战略,有利于进一步拓展和丰富公司产品线,完善专网通信系统领域的业务布局,扩大公司专网通信系统领域的市场占有率,巩固优势竞争地位,进一步促进自主品牌产品的应用普及与市场覆盖,从而提升公司长期盈利能力及综合竞争力,实现公司的长期可持续发展,维护股东的长远利益。

  本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定对象,范围包括符合中国证监会、上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他合格的投资者等。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。截至预案公告之日,本次发行的发行对象尚未确定,因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行竞价结束后公告披露发行对象与公司之间的关系。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行,在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

  本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

  本次以简易程序向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过5808.30万股(含本数),不超过本次发行前公司股本总数的30%。在前述范围内,最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定。

  本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。本次向特定对象发行的股票,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次发行完成后,本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。

  本次发行决议的有效期限为2021年年度股东大会审议通过之日起,至公司2022年年度股东大会召开之日止。

  截至预案公告之日,吴闽华直接持有公司16.60%的股份;吴闽华分别持有震有成长和中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划33.17%和17.34%的份额,吴闽华实际控制震有成长,震有成长和中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划分别持有公司14.90%和1.04%的股份,因此吴闽华直接和间接持有公司合计21.73%的股份和31.51%的表决权。本次向特定对象发行股票数量不超过5808.30万股,假设本次发行股票数量为发行上限5808.30万股,则本次发行完成后,公司的总股本为25169.30万股,吴闽华仍将持有公司24.24%的表决权,仍为第一大股东;且在公司董事会的组成人员中,二分之一以上的董事由吴闽华提名,吴闽华能够对公司董事会决议产生实质性影响;吴闽华自2009年11月9日起一直担任公司法定代表人、执行董事/董事长,自2010年12月3日起一直担任本公司总经理,对公司高级管理人员的提名、任免起决定性作用;综上,本次发行完成后,吴闽华仍为公司实际控制人。因此,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  2022年5月25日,公司2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案》,就本次发行证券种类和数量、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排、定价方式或者价格区间、限售期、募集资金用途、决议的有效期等发行相关事宜予以审议决定,并授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。根据2021年年度股东大会的授权,公司于2022年8月19日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了本次发行方案及其他发行相关事宜。

  本次发行尚需获得的授权、批准和核准:

  1、本次发行竞价完成后,公司董事会审议通过本次发行的具体方案;

  2、与本次发行相关的《关于<深圳震有科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(a股)股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺> 的议案》《关于 <深圳震有科技股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划> 的议案》《关于 <深圳震有科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告> 的议案》尚需经公司2022年第四次临时股东大会审议通过;

  3、本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票尚需经上海证券交易所审核通过;

  4、本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票尚需经中国证监会作出同意注册的决定。

  震有科技于8月20日发布2022年半年度报告。公司2022年1-6月营业收入为2.41亿元,同比增长24.06%;归属于上市公司股东的净利润为-4823.50万元,上年同期为-1484.50万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5166.90万元,上年同期为-2211.15万元;经营活动产生的现金流量净额为-7621.80万元,上年同期为-1.36亿元。

  震有科技于2020年7月22日在上交所科创板上市,发行数量为4841.00万股,发行价格16.25元/股,保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司,保荐代表人为赵亮、马峥。上市首日,震有科技开盘报32.00元,收盘报41.99元。2021年7月26日,震有科技跌破发行价。

  震有科技本次发行募集资金总额为7.87亿元,募集资金净额为7.13亿元。震有科技最终募集资金净额较原计划多1.68亿元。

  震有科技2020年7月17日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金5.45亿元,分别用于下一代互联网宽带接入设备开发项目、5G核心网设备开发项目、应急指挥及决策分析系统开发项目、产品研究开发中心建设项目。

  震有科技本次上市发行费用为7365.70万元,其中,中信证券股份有限公司获得保荐及承销费用5194.94万元。

  震有科技经营活动产生的现金流量净额连负6年。2016年至2019年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-1520.32万元、-4507.59万元、-3884.12万元、-5916.85万元。2020年、2021年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-8671.36万元、-2.30亿元。

(文章来源:中国经济网)

文章来源:中国经济网
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